东高科技：住建部发声！楼市企稳回升 地产股拐点来了？
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近期地产板块连续走出上涨行情，中低股价地产股表现十分突出。周五（7月28日）多家地产相关概念股涨停，国创高新、龙泉股份、冠城大通等10%涨停，荣盛发展、中迪投资、滨江集团、大龙地产、特发服务等涨幅居前。
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住建部明确楼市调控方向
政策面利好成为本轮地产股大幅上涨的关键因素。
住建部部长倪虹近日表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
其中，降低购买首套房首付比例和贷款利率等，都是对购房者实实在在的利好，预计8月上旬前各地会有一波降首付和降房贷利率操作。
地产迎来政策红利期
回顾2023，监管密集发声，释放积极信号，明确房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转，房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。
进入7月份，对于下半年的房地产市场，高层发声不断。
24日，政Z局召开会议，在涉及房地产方面，指出适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造等。
在城中村改造方面，7月21日，国常会发文，提出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造，加大对城中村改造的政策支持。
此外，“金融16条”中有两条政策延期，在保交楼的同时，也有助于修复市场预期。
投资机会梳理
高层对于房地产的不断表态、出台政策，稳定了市场预期，增加了想象空间。
光大证券指出，在政策提振下，地产行业有望出现三类投资机遇：
1、具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市更新和旧城改造的大中型央国企等企业；
2、综合开发能力强、先发布局多元赛道、第二增长曲线发展稳健、存量资产资源丰富、未来有望运用REITs提高资产回报率的房企；
3、我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。
中信证券表示，房地产业向运营和服务转型的新发展方向没有改变，但短期对开发产业链也应该乐观。
另外，随着地产链回暖，在行业筑底阶段，可以重点布局当前处于底部，且有望受益于城中村改造的消费建材，包括外立面保温、污水管道改造和防水处理等方面。
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